正航ERP系統-行銷管理講義/第六節 行銷活動回饋單
發佈: 2009-11-03 15:03 | 作者: jack | 來源: 和建資訊全球服務網
第六節 行銷活動回饋單
行銷活動回饋單：主要記錄客戶對本次行銷活動的回應狀況，以利於後續行銷活動成效的分析。可用轉單的形式將《行銷活動執行單》的客戶名單轉入到回饋單上；對於此次新收獲的潛在客戶，可直接轉成《潛在客戶資料》；針對在此次行銷活動中有意向的客戶，可批次產生《商機維護單》。
表頭欄位說明：
單據日期：新增時預設為當前系統日期，您可自行修改。
回饋單號：不可空白或重複。新增時，系統將依編碼原則自動帶出單號，您可自行修改。
活動編號：可雙擊選擇某一行銷活動編號，為必填項。
活動類型：依活動編號自動帶出，不可修改。
業務人員：此單據所屬的業務人員，即表身的客戶是哪個業務人員所邀請的。
所屬部門：自動依業務人員帶出，可自行修改。
表身欄位說明：
對象類別：可下拉選擇：潛在客戶、正式客戶、廠商、經銷商及合作伙伴。
編號： 依所選擇的[對象類別]，雙擊該欄位可調出相應的對象編號聯動選擇窗，您可選擇相應的編號取回。
全稱： 依[編號]自動帶出對應的全稱（客戶、廠商、經銷商、合作伙伴全稱）；當對象類別為“潛在客戶”時，您也可在此處自行輸入全稱，系統會自動檢索資料庫內 是否存在該客戶，若有存在，會將檢索結果呈現出來供您選擇。
執行方式：自動帶《行銷活動執行單》表身的執行方式，對於非載入的客戶，您也可手工輸入其執行方式。
收獲客戶：當您所選擇的對象類別為潛在客戶，並且編號為空，則保存時，系統會將此筆客戶資料視為新收獲的客戶，自動勾選此項。該欄位會影響後續的報表分析，所以 務必要確認OK再勾選。
回應： 可依客戶是否參加/回應此次行銷活動作勾選，該欄位會影響後續的報表分析，所以務必要確認OK再勾選。
聯絡人： 可下拉選擇對應的聯絡人，若對象為合作伙伴或經銷商，由系統自動帶出聯絡人，不能下拉選擇。
職稱： 依所選擇的[聯絡人]自動帶出。
聯絡電話：依所選擇的[聯絡人]自動帶出。
分機號： 依所選擇的[聯絡人]自動帶出。
手機號碼：依所選擇的[聯絡人]自動帶出。
傳真： 依所選擇的[聯絡人]自動帶出。
電子郵件：依所選擇的[聯絡人]自動帶出。
來源單號：依載入的《行銷活動執行單》，自動回填相應的來源單號。
商機編號：若該客戶有透過單據上的[產生商機維護單]生成相應的《商機維護單》，則系統會自動將相應的商機維護單號回填到該欄位，也供後續成效分析時作判斷。
已轉客戶資料：對於新收獲的客戶，若有透過單據上的[產生潛在客戶]功能生成相應的《潛在客戶資料》，系統會自動勾選此項，不能修改。
：如果通過此次活動，有獲得新的客戶資料時，即“收獲客戶”欄位為勾選，那麼就可通過此功能來產生相應的潛在客戶資料。具體操作請參看《批次產生潛在客戶》。
：整個行銷活動下來，對於有回饋的客戶，相關業務員可判斷是否存在商機，若有存在商機，則可通過此功能，供您將本次行銷活動中有回應的客戶批次建立成《商機維護單》。具體操作請參看《批次產生商機資料》。
行銷活動回饋單：主要記錄客戶對本次行銷活動的回應狀況，以利於後續行銷活動成效的分析。可用轉單的形式將《行銷活動執行單》的客戶名單轉入到回饋單上；對於此次新收獲的潛在客戶，可直接轉成《潛在客戶資料》；針對在此次行銷活動中有意向的客戶，可批次產生《商機維護單》。
表頭欄位說明：
單據日期：新增時預設為當前系統日期，您可自行修改。
回饋單號：不可空白或重複。新增時，系統將依編碼原則自動帶出單號，您可自行修改。
活動編號：可雙擊選擇某一行銷活動編號，為必填項。
活動類型：依活動編號自動帶出，不可修改。
業務人員：此單據所屬的業務人員，即表身的客戶是哪個業務人員所邀請的。
所屬部門：自動依業務人員帶出，可自行修改。
表身欄位說明：
對象類別：可下拉選擇：潛在客戶、正式客戶、廠商、經銷商及合作伙伴。
編號： 依所選擇的[對象類別]，雙擊該欄位可調出相應的對象編號聯動選擇窗，您可選擇相應的編號取回。
全稱： 依[編號]自動帶出對應的全稱（客戶、廠商、經銷商、合作伙伴全稱）；當對象類別為“潛在客戶”時，您也可在此處自行輸入全稱，系統會自動檢索資料庫內 是否存在該客戶，若有存在，會將檢索結果呈現出來供您選擇。
執行方式：自動帶《行銷活動執行單》表身的執行方式，對於非載入的客戶，您也可手工輸入其執行方式。
收獲客戶：當您所選擇的對象類別為潛在客戶，並且編號為空，則保存時，系統會將此筆客戶資料視為新收獲的客戶，自動勾選此項。該欄位會影響後續的報表分析，所以 務必要確認OK再勾選。
回應： 可依客戶是否參加/回應此次行銷活動作勾選，該欄位會影響後續的報表分析，所以務必要確認OK再勾選。
聯絡人： 可下拉選擇對應的聯絡人，若對象為合作伙伴或經銷商，由系統自動帶出聯絡人，不能下拉選擇。
職稱： 依所選擇的[聯絡人]自動帶出。
聯絡電話：依所選擇的[聯絡人]自動帶出。
分機號： 依所選擇的[聯絡人]自動帶出。
手機號碼：依所選擇的[聯絡人]自動帶出。
傳真： 依所選擇的[聯絡人]自動帶出。
電子郵件：依所選擇的[聯絡人]自動帶出。
來源單號：依載入的《行銷活動執行單》，自動回填相應的來源單號。
商機編號：若該客戶有透過單據上的[產生商機維護單]生成相應的《商機維護單》，則系統會自動將相應的商機維護單號回填到該欄位，也供後續成效分析時作判斷。
已轉客戶資料：對於新收獲的客戶，若有透過單據上的[產生潛在客戶]功能生成相應的《潛在客戶資料》，系統會自動勾選此項，不能修改。
：如果通過此次活動，有獲得新的客戶資料時，即“收獲客戶”欄位為勾選，那麼就可通過此功能來產生相應的潛在客戶資料。具體操作請參看《批次產生潛在客戶》。
：整個行銷活動下來，對於有回饋的客戶，相關業務員可判斷是否存在商機，若有存在商機，則可通過此功能，供您將本次行銷活動中有回應的客戶批次建立成《商機維護單》。具體操作請參看《批次產生商機資料》。
