正航ERP系統-行銷管理講義/第五節　行銷活動執行單

第五節　行銷活動執行單


行稍活動執行單：用於記錄某一行銷活動預計要邀請參加的客戶/廠商等名單。提供加載客戶的聯絡人員的功能，您可透過批次發送mail的形式去邀請客戶，也可透過其它方式邀請，如：傳真、電話等。

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一、欄位說明

單據日期：新增時預設為當前系統日期，您可自行修改。

執行單號：不可空白或重複。新增時，系統將依編碼原則自動給出單號，您可自行修改。

活動編號：可雙擊選擇某一行銷活動編號，為必填項。

活動類型：依活動編號自動帶出，不可修改。

業務人員：此單據所屬的業務人員，即表身的客戶是哪個業務人員所邀請的。

所屬部門：自動依業務人員帶出，可自行修改。

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：該功能可方便您批次載入客戶/廠商資料上的聯絡人名單，當單擊[選取聯絡人]按鈕後，會出現如下選擇視窗：

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主要聯絡人：若勾選此項，系統只會將潛在客戶/正式客戶/廠商資料上[聯絡人]頁簽中，有勾選[主要聯絡人]的聯絡人載入到表身。

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選擇好此次活動所要邀請的人員後，可點擊“取回”按鈕，系統會將載入的資料回寫到執行單的表身。

表身欄位說明：

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對象類別：可下拉選擇：潛在客戶、正式客戶、廠商、經銷商及合作伙伴。

編號：　　依所選擇的[對象類別]，雙擊該欄位可調出相應的對象編號聯動選擇窗，您可選擇相應的編號取回。

全稱：　　依[編號]自動帶出對應的全稱（客戶、廠商、經銷商、合作伙伴全稱）。

聯絡人：　可下拉選擇對應的聯絡人，若對象為合作伙伴或經銷商，由系統自動帶出聯絡人，不能下拉選擇。

職稱：　　依所選擇的[聯絡人]自動帶出。

聯絡電話：依所選擇的[聯絡人]自動帶出。

分機號：　依所選擇的[聯絡人]自動帶出。

手機號碼：依所選擇的[聯絡人]自動帶出。

傳真：　　依所選擇的[聯絡人]自動帶出。

電子郵件：依所選擇的[聯絡人]自動帶出。

執行方式：可自行輸入相應的執行方式，即邀請客戶或執行此次行銷活動的方式，如：傳真問卷、電話邀請等。

日期：　　即邀請或執行相關動作的日期；若您有勾選[發送郵件]，則在郵件發送成功後，系統自動將電腦上的日期回填到該欄位。

發送郵件：若您勾選了此項，在單擊[發送郵件]時，系統會自動將該聯絡人作為mail的收件人，可接收到您所發送的郵件。

關聯單號：當該執行單轉單到《行銷活動回饋單》後，系統自動回填回饋單號。同時單據上的“已結案”選項系統會自動打勾。

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：該功能用於批次發送MAIL給表身的聯絡人，當單擊[發送郵件]按鈕後，出現如下窗體：

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