正航ERP系統-行銷管理講義/第三節 基本資料設定
發佈: 2009-11-03 14:43 | 作者: jack | 來源: 和建資訊全球服務網
第三節 基本資料設定
１、用於設定各種行銷活動的類別，在此處設定好，以供相關單據取用，也作為將來報表之分析條件。
欄位說明
編號： 不可空白。可使用數字、英文字母對活動類型進行編號。
類型名稱：不可空白，填寫相應的活動類型名稱，如：展覽會、發布會、問卷調查等。
備註：依實際需求對活動類型進行備註說明。
２、批次產生潛在客戶：當您從某些渠道獲得了大量客戶名單時，即可透過此功能將txt檔或excel檔的客戶資料一次轉入正航系統；或是在行銷活動中，有收獲新的客戶，也可在此處將所獲得的客戶名單轉為潛在客戶。
潛在客戶的來源有兩種：
一、資料匯入－－來源於txt或excel文檔
如果所有客戶資料都已事先登打到txt或excel文檔中，即可勾選資料匯入的選項，點擊此按鈕，選擇資料存放的路徑。同時可在客戶來源處記錄此次資料獲取的來源。用資料匯入的功能在載入資料前，需先設置對應的文件格式，否則導入資料會有錯。
文件格式設置：系統提供了兩種方式，您可在此窗體中輸入各個欄位對應的位置，在載入資料時，系統自動依此處設定的位置填入對應的欄位值。
例如：excel中記錄資料如下：
點擊後，系統會把上圖的內容導入到系統單據的表身：
二、行銷活動收獲客戶－－來源於《行銷活動回饋單》
系統提供了[行銷活動]及[回饋單號]這兩個條件區間供您選擇，也支持多選取回。
三、
資料載入進來，填寫好相應的客戶類別，同時把要轉的分錄“選擇”欄位勾選起來，即可點擊“產生客戶資料”按鈕。在轉入結果中，系統會提示：
３、批次產生商機資料：在進行行銷活動過程中，對於有回饋的客戶，相關業務員可判斷是否存在商機，若有存在商機，則可通過系統提供的《批次產生商機資料》的功能，供您將本次行銷活動中有回應的客戶批次建立成《商機維護單》，以供後續對商機的追蹤。
系統提供了兩種來源：
一、行銷活動
行銷活動：可選擇此次產生的商機來源於哪筆的行銷活動計劃單。
回饋單號：可選擇征對此次活動的回饋單號是哪幾筆，系統會過濾掉[行銷活動]之外的回饋單。
註：１、在操作過程中，行銷活動欄位一定要輸入，否則系統會提示：行銷活動編號不能為空。也就沒法載入資料。
２、當來源選擇行銷活動時，相應的潛在客戶與正式客戶的欄位為灰色，不可點選。只有當來源選擇客戶資料時，才可編輯。
二、客戶資料
當過濾好相應的條件區間，點擊載入資料時，系統會把符合條件的內容回填到單據的表身分錄中。此時需設定好商機名稱、商機等級編號、洽談階段編號等內容，當確認無誤後，即可點擊此按鈕生成商機維護單。在轉入結果中系統也會作相應的提示：
４、批次指派業務員：當您在初期獲得潛在客戶資料後，並不一定就可以馬上確認該客戶歸屬於哪個業務員所有，因此系統提供了《批次指派業務員》的功能，讓您透過此功能，批次指定潛在客戶對應的業務員。
單據表頭系統提供了潛在客戶與正式客戶的過濾區間，潛在客戶預設勾選，正式客戶預設不勾選。選擇完後可點選載入資料的按鈕，系統會把符合條件的資料載入到表身，如果是潛在客戶，則單據表身的“潛在客戶”欄位系統會自動打勾，如果是正式客戶已有指定業務人員，相應的人員會填寫在“原業務員編號”處，可在“新業務員編號”欄位指派新的人員。輸寫完後，勾選分錄前面的“選擇”欄位。即可點“執行”的按鈕，讓系統自動作更新的動作。執行完成系統會提示：
此時在客戶編號處可按鍵盤上的F3進行查看：
１、用於設定各種行銷活動的類別，在此處設定好，以供相關單據取用，也作為將來報表之分析條件。
欄位說明
編號： 不可空白。可使用數字、英文字母對活動類型進行編號。
類型名稱：不可空白，填寫相應的活動類型名稱，如：展覽會、發布會、問卷調查等。
備註：依實際需求對活動類型進行備註說明。
２、批次產生潛在客戶：當您從某些渠道獲得了大量客戶名單時，即可透過此功能將txt檔或excel檔的客戶資料一次轉入正航系統；或是在行銷活動中，有收獲新的客戶，也可在此處將所獲得的客戶名單轉為潛在客戶。
潛在客戶的來源有兩種：
一、資料匯入－－來源於txt或excel文檔
如果所有客戶資料都已事先登打到txt或excel文檔中，即可勾選資料匯入的選項，點擊此按鈕，選擇資料存放的路徑。同時可在客戶來源處記錄此次資料獲取的來源。用資料匯入的功能在載入資料前，需先設置對應的文件格式，否則導入資料會有錯。
文件格式設置：系統提供了兩種方式，您可在此窗體中輸入各個欄位對應的位置，在載入資料時，系統自動依此處設定的位置填入對應的欄位值。
例如：excel中記錄資料如下：
點擊後，系統會把上圖的內容導入到系統單據的表身：
二、行銷活動收獲客戶－－來源於《行銷活動回饋單》
系統提供了[行銷活動]及[回饋單號]這兩個條件區間供您選擇，也支持多選取回。
三、
資料載入進來，填寫好相應的客戶類別，同時把要轉的分錄“選擇”欄位勾選起來，即可點擊“產生客戶資料”按鈕。在轉入結果中，系統會提示：
３、批次產生商機資料：在進行行銷活動過程中，對於有回饋的客戶，相關業務員可判斷是否存在商機，若有存在商機，則可通過系統提供的《批次產生商機資料》的功能，供您將本次行銷活動中有回應的客戶批次建立成《商機維護單》，以供後續對商機的追蹤。
系統提供了兩種來源：
一、行銷活動
行銷活動：可選擇此次產生的商機來源於哪筆的行銷活動計劃單。
回饋單號：可選擇征對此次活動的回饋單號是哪幾筆，系統會過濾掉[行銷活動]之外的回饋單。
註：１、在操作過程中，行銷活動欄位一定要輸入，否則系統會提示：行銷活動編號不能為空。也就沒法載入資料。
２、當來源選擇行銷活動時，相應的潛在客戶與正式客戶的欄位為灰色，不可點選。只有當來源選擇客戶資料時，才可編輯。
二、客戶資料
當過濾好相應的條件區間，點擊載入資料時，系統會把符合條件的內容回填到單據的表身分錄中。此時需設定好商機名稱、商機等級編號、洽談階段編號等內容，當確認無誤後，即可點擊此按鈕生成商機維護單。在轉入結果中系統也會作相應的提示：
４、批次指派業務員：當您在初期獲得潛在客戶資料後，並不一定就可以馬上確認該客戶歸屬於哪個業務員所有，因此系統提供了《批次指派業務員》的功能，讓您透過此功能，批次指定潛在客戶對應的業務員。
單據表頭系統提供了潛在客戶與正式客戶的過濾區間，潛在客戶預設勾選，正式客戶預設不勾選。選擇完後可點選載入資料的按鈕，系統會把符合條件的資料載入到表身，如果是潛在客戶，則單據表身的“潛在客戶”欄位系統會自動打勾，如果是正式客戶已有指定業務人員，相應的人員會填寫在“原業務員編號”處，可在“新業務員編號”欄位指派新的人員。輸寫完後，勾選分錄前面的“選擇”欄位。即可點“執行”的按鈕，讓系統自動作更新的動作。執行完成系統會提示：
此時在客戶編號處可按鍵盤上的F3進行查看：
