正航ERP系統-行銷管理講義/第二節 行銷管理參數設定
發佈: 2009-11-03 14:33 | 作者: jack | 來源: 和建資訊全球服務網
第二節 行銷管理參數設定
1 行銷系統參數設定:執行“設定\各套系統參數設定\行銷管理參數設定”開啟窗口。
2 基本設定:設定行銷活動計劃單、行銷活動執行單、行銷活動回饋單的編碼方式。
2-1 編碼原則：
如：按下“行銷活動計劃單”右方的圖標，進入編碼原則設定作業。
2-1-1 “編碼長度”：最短8碼，最長14碼。
2-1-2 “年份設定”：年份顯示的方式。
2-1-3 “月份設定”：月份顯示的方式。
2-1-4 “K值設定”：勾選使用，可設定用來區分各單據的K值。當查看報表時，就可以從單號上，判斷出是什麼單據了。若勾選“依部門”或“依人員”然後點“編碼設定”按紐，還可按不同的部門或人員設定不同的K值。
2-1-5 確認無誤後，按下《確定》即完成編碼設定。其他單據編碼原則設定同上。
2-1-6 “複”按紐可把行銷活動計劃單設定的編碼原則複製到其他單據的編碼原則設定中。
3 覆核設定：
3-1 覆核後才生效
《行銷活動計劃單》
1. 必須覆核後才可執行[任務分配]功能；
2. 必須覆核後才可被其他單據（《行銷活動執行單》、《行銷活動回饋單》）調用；
3. 若已分配任務，則不可取消覆核。
《行銷活動執行單》
1. 單據必須覆核後才可使用[發送郵件]按鈕；
2. 若已發送郵件，則不可取消覆核。
《行銷活動回饋單》
1. 單據覆核後才可使用[產生潛在客戶]及[產生商機資料]的功能；
2. 已產生潛在客戶或商機，則不可取消覆核；
3. 單據未覆核，則《客戶回應狀況查詢》行銷活動別及客戶別均不能載入相關的資料；
4. 單據未覆核，則不可納入以下報表：《行銷活動回饋狀況表》《活動對象參與狀況表》
3-2 覆核後才可打印：如下單據如果勾選則必須覆核後才可列印出資料。
4 年制選擇：如果您勾選了使用共用日期格式，那麼系統會自動套用共享參數中所設定的日期格式，其它的選項就不能使用了。如不套用共用的日期格式則在此另行設定。
1 行銷系統參數設定:執行“設定\各套系統參數設定\行銷管理參數設定”開啟窗口。
2 基本設定:設定行銷活動計劃單、行銷活動執行單、行銷活動回饋單的編碼方式。
2-1 編碼原則：
如：按下“行銷活動計劃單”右方的圖標，進入編碼原則設定作業。
2-1-1 “編碼長度”：最短8碼，最長14碼。
2-1-2 “年份設定”：年份顯示的方式。
2-1-3 “月份設定”：月份顯示的方式。
2-1-4 “K值設定”：勾選使用，可設定用來區分各單據的K值。當查看報表時，就可以從單號上，判斷出是什麼單據了。若勾選“依部門”或“依人員”然後點“編碼設定”按紐，還可按不同的部門或人員設定不同的K值。
2-1-5 確認無誤後，按下《確定》即完成編碼設定。其他單據編碼原則設定同上。
2-1-6 “複”按紐可把行銷活動計劃單設定的編碼原則複製到其他單據的編碼原則設定中。
3 覆核設定：
3-1 覆核後才生效
《行銷活動計劃單》
1. 必須覆核後才可執行[任務分配]功能；
2. 必須覆核後才可被其他單據（《行銷活動執行單》、《行銷活動回饋單》）調用；
3. 若已分配任務，則不可取消覆核。
《行銷活動執行單》
1. 單據必須覆核後才可使用[發送郵件]按鈕；
2. 若已發送郵件，則不可取消覆核。
《行銷活動回饋單》
1. 單據覆核後才可使用[產生潛在客戶]及[產生商機資料]的功能；
2. 已產生潛在客戶或商機，則不可取消覆核；
3. 單據未覆核，則《客戶回應狀況查詢》行銷活動別及客戶別均不能載入相關的資料；
4. 單據未覆核，則不可納入以下報表：《行銷活動回饋狀況表》《活動對象參與狀況表》
3-2 覆核後才可打印：如下單據如果勾選則必須覆核後才可列印出資料。
4 年制選擇：如果您勾選了使用共用日期格式，那麼系統會自動套用共享參數中所設定的日期格式，其它的選項就不能使用了。如不套用共用的日期格式則在此另行設定。
