正航ERP系統-業務管理講義/第三節 基本設定
發佈: 2009-11-03 14:01 | 作者: jack | 來源: 和建資訊全球服務網
1 商機等級：用于標識各個商機的等級，作爲將來圖表分析之條件。
2 商機來源：用于標識各個商機的來源，作爲將來圖表分析之條件。
3 洽談階段：用于記錄商機目前所處的階段，可設定各個洽談階段所對應的成功機率。
4 執行方式設定：用于設定《業務工作計劃》/《業務工作報告》中，各個事務的執行方式。
5 計劃類型設定：用于設定《業務工作計劃》的類型，會依此處的設定限定相應的日期區間。
計劃周期選擇按天、周、月、季、年等，將會影響‘業務工作計劃’與‘業務工作報告’中的計劃區間。
例如：選擇按天，則在‘業務工作計劃’中的計劃區間開始日期錄入2005年6月29日，則終止時間自動算出是2005年6月29日。
選擇按周，則在‘業務工作計劃’中的計劃區間開始日期錄入（上周日~~本周六的任何一天），則終止時間自動算出是本周日。
選擇按月，則在‘業務工作計劃’中的計劃區間開始日期錄入（每個月任何一天），則終止時間自動算出是月末。
選擇按季, 則在‘業務工作計劃’中的計劃區間開始日期錄入（每個季度的任何一天），則終止時間自動算出是季末。
選擇按年，則在‘業務工作計劃’中的計劃區間開始日期錄入（每年的任何一天），則終止時間自動算出是年末最後一天。
選擇每幾天,則在‘業務工作計劃’中的計劃區間錄入開始日期，則終止時間自動算出是9開始日期+設定的天數。
6 競爭對手/合作夥伴等級：用于設定競爭對手/合作夥伴的等級，以供後續單據取用。
7 合作夥伴資料：用于記錄合作夥伴的相關資料。
7-1 若該合作夥伴是來源于系統內的廠商/客戶/潜在客戶，則可透過[來源]欄位，選擇相應的來源單號，系統會直接將相應的基本資料（如：聯繫人、職稱、聯繫電話等）轉入。
7-2 商機查詢：用于查詢與該合作夥伴競爭過的商機資訊，單擊[商機查詢]按鈕，會出現如下的查詢表單，您可勾選欲進行查詢的商機狀態，系統會自動依狀態幫您過濾。
7-3 拜訪記錄：可直接在合作夥伴資料查詢針對該合作夥伴的拜訪記錄，與該合作夥伴合作過的商機資訊。
8 競爭對手資料：用于記錄競爭對手的相關資料，若該競爭對手是來源于系統內的廠商/客戶/潜在客戶，則可透過[來源]欄位，選擇相應的來源單號，系統會直接將相應的基本資料（如：聯繫人、職稱、聯繫電話等）轉入。可直接在競爭對手資料查詢針對該競爭對手的拜訪記錄，與該競爭對手合作過的商機資訊。
2 商機來源：用于標識各個商機的來源，作爲將來圖表分析之條件。
3 洽談階段：用于記錄商機目前所處的階段，可設定各個洽談階段所對應的成功機率。
4 執行方式設定：用于設定《業務工作計劃》/《業務工作報告》中，各個事務的執行方式。
5 計劃類型設定：用于設定《業務工作計劃》的類型，會依此處的設定限定相應的日期區間。
計劃周期選擇按天、周、月、季、年等，將會影響‘業務工作計劃’與‘業務工作報告’中的計劃區間。
例如：選擇按天，則在‘業務工作計劃’中的計劃區間開始日期錄入2005年6月29日，則終止時間自動算出是2005年6月29日。
選擇按周，則在‘業務工作計劃’中的計劃區間開始日期錄入（上周日~~本周六的任何一天），則終止時間自動算出是本周日。
選擇按月，則在‘業務工作計劃’中的計劃區間開始日期錄入（每個月任何一天），則終止時間自動算出是月末。
選擇按季, 則在‘業務工作計劃’中的計劃區間開始日期錄入（每個季度的任何一天），則終止時間自動算出是季末。
選擇按年，則在‘業務工作計劃’中的計劃區間開始日期錄入（每年的任何一天），則終止時間自動算出是年末最後一天。
選擇每幾天,則在‘業務工作計劃’中的計劃區間錄入開始日期，則終止時間自動算出是9開始日期+設定的天數。
6 競爭對手/合作夥伴等級：用于設定競爭對手/合作夥伴的等級，以供後續單據取用。
7 合作夥伴資料：用于記錄合作夥伴的相關資料。
7-1 若該合作夥伴是來源于系統內的廠商/客戶/潜在客戶，則可透過[來源]欄位，選擇相應的來源單號，系統會直接將相應的基本資料（如：聯繫人、職稱、聯繫電話等）轉入。
7-2 商機查詢：用于查詢與該合作夥伴競爭過的商機資訊，單擊[商機查詢]按鈕，會出現如下的查詢表單，您可勾選欲進行查詢的商機狀態，系統會自動依狀態幫您過濾。
7-3 拜訪記錄：可直接在合作夥伴資料查詢針對該合作夥伴的拜訪記錄，與該合作夥伴合作過的商機資訊。
8 競爭對手資料：用于記錄競爭對手的相關資料，若該競爭對手是來源于系統內的廠商/客戶/潜在客戶，則可透過[來源]欄位，選擇相應的來源單號，系統會直接將相應的基本資料（如：聯繫人、職稱、聯繫電話等）轉入。可直接在競爭對手資料查詢針對該競爭對手的拜訪記錄，與該競爭對手合作過的商機資訊。
